Aggiungere e gestire i contatti

I contatti sono le persone e le aziende con cui commercia: acquirenti, venditori, fornitori e conto-vendisti. Ogni contatto conserva i propri dettagli, gli orologi che ha comprato da loro o venduto a loro, e un totale corrente dei vostri affari insieme. Poiché i contatti si collegano ai suoi acquisti e alle sue vendite, i dettagli che registra una volta sola vengono riutilizzati ovunque tratti con quella controparte.

Aggiungere un contatto

Creare un contatto richiede solo un nome: compila tutto il resto in seguito, nella vista dedicata al contatto.

Una volta creato, si trova nella vista dedicata al contatto, descritta di seguito, dove aggiunge i dettagli, l'indirizzo, i ruoli, la partita IVA o la registrazione, ed eventuali persone, nell'ordine che preferisce. Nient'altro è un passaggio obbligatorio; compili ciò che ha e le modifiche vengono salvate man mano ("All changes saved").

Il record del contatto

Aprendo un contatto vede tutto ciò che sa su di lui e tutto ciò che avete scambiato insieme, ed è dove completa un contatto appena creato.

• Details: nome visualizzato, nome dell'azienda (per un'azienda), email, phone (scelga il prefisso internazionale, poi inserisca il numero, viene validato), sito web, indirizzo, partita IVA o registrazione, e i roles che il contatto ricopre (Buyer, Seller, Consignor, Supplier; un contatto può averne più di uno).
• People: individui nominati all'interno del contatto. Un nuovo contatto ne parte senza; clicchi su Add person e ne contrassegni uno Primary così sa chi contattare per primo. Utile per un'azienda con più punti di contatto.
• Watches: gli orologi che ha comprato da loro o venduto a loro, con date e valori.
• Activity: una cronologia che può filtrare per All, Sales o Notes. Aggiunga una nota (un promemoria di pagamento, un'avvertenza sulla condizione) nella casella delle note; le note restano interne al suo team.

Le cifre Bought, Sold e Total value in alto riassumono i vostri scambi con questo contatto. Usi Send message per raggiungerlo, o Edit contact per cambiarne i dettagli.

Trovare e organizzare i contatti

La lista Contacts raggruppa tutti per interazione più recente. Cerchi per nome, azienda o email; ordini (interazione più recente prima, per impostazione predefinita); e usi Columns per mostrare campi come What they bought e What I bought. Filtri sulla sinistra per Activity (Bought from me o Sold to me) per vedere un lato del suo libro alla volta.

Archivi un contatto con cui non tratta più per mantenere pulita la lista senza perdere la cronologia. Attivi Show archived per riportare in vista i contatti archiviati.

Come i contatti si collegano ai suoi orologi

I contatti non sono una rubrica separata: sono integrati nei suoi acquisti e nelle sue vendite. Quando registra l'acquisto di un orologio, collegare il contatto fornitore riporta automaticamente sul suo acquisto il nome, il tipo di venditore e la partita IVA. Ogni orologio che compra da un contatto o vende a un contatto confluisce poi nel suo record, così ciascuno mostra una cronologia corrente e un valore totale.

Mantenga aggiornata la partita IVA di un venditore una volta sola, sul suo contatto, e ogni acquisto futuro la eredita, che è ciò che mantiene corretti il suo margine e i suoi documenti fiscali senza doverla ridigitare.

Risoluzione dei problemi

Numero di telefono rifiutato

Worldwatch verifica che il numero di telefono sia valido prima di salvare. Inserisca un numero reale e completo: includere il prefisso internazionale (per esempio, +31 6 12345678) è il formato più sicuro. Un numero con cifre mancanti o caratteri estranei viene rifiutato.

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